Há muito tempo atrás, Dragões comandavam a Ilha-Mundo acima das Terranuvens. Mas seus escravos humanos desfizeram as correntes da tirania Dracônica. Humanos se alastraram pelas Ilhas com suas voadoras Draconaves, colonizando, construindo e guerreando. Agora, os todo-conquistadores Sylakianos derrotaram o último bastião da liberdade - a Ilha-Reino de Immadia.
O mal tem um novo inimigo. Aranya, Princesa de Immadia. Dragão Metamorfósico.
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