Il mutaforma Russell Tadzea, capace di trasformarsi in orso, e soddisfatto della sua vita piuttosto isolata in una piccola citta dell'Alaska centrale. Ha degli amici, un lavoro e una relazione cordiale, anche se prudente, con la sua famiglia.Questo finch l'arrivo di una maestra d'asilo da fuori Alaska manda in pezzi il confortevole mondo di Russell. Un'annusata al profumo di Riley Jenkins, e Russ spacciato.Ma come pu spiegare tutto ci che lui a questa innocente giovane donna? E l'oscuro passato di lei potr interferire con la possibilit di trasformare un amore predestinato in una storia a lieto fine?
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