Ellis ist ein trauriger Junge - gefangen in seinen Tagträumen, alleine gelassen und geschlagen von seiner Familie, gehänselt und gemobbt in der Schule. Es scheint, niemand hört ihm zu und niemand hat Anteil an seinen Ängsten und seiner Traurigkeit. Eines Abends begegnet ihm das gleichaltrige Mädchen Natalie. Sie gibt ihm das Gefühl, endlich eine wahre Verbündete zu haben. Natalie nimmt Ellis mit auf Fantasiereisen und ermöglicht ihm, wieder schöne Träume zu haben und trotz seiner traurigen Situation glücklich zu sein... bis Ellis eines Tages feststellt, dass Natalie nicht echt ist, sondern nur eine imaginäre Figur. Als Ellis nach einem verheerenden Vorfall in der Familie im Heim landet, lernt er dort ein reales Mädchen kennen, welches Natalie bis aufs Haar gleicht. Sie scheint sein Leben zu verändern. Kann Ellis seinen Weg jetzt finden und sich seinen Prüfungen besser entgegenstellen? (Neuversion von THE STORY OF ELLIS BAXTER)
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