Merlin ist Mitte dreißig und weiß, dass er bald seine Karriere als Tänzer beenden muss. Sein Körper ist der intensiven Beanspruchung nicht mehr gewachsen. Was er danach machen will, steht noch in den Sternen. Fazel Yildirim hat seine Leidenschaft fürs Ballett erst spät entdeckt. Aktuell ist er von dem Primaballerino Allessandro fasziniert. Als er am Hinterausgang rumlungert, um von selbigem ein Autogramm zu ergattern, trifft er Merlin. Außerdem sind da noch Pjotr, den der Ballett-Chef als Ersatz für einen krankheitsbedingten Langzeitausfall in Warschau rekrutiert hat und Gunnar, der sich in den hübschen Tänzer verliebt.
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