Paul Diop, dit M'Ba, jeune homme d'origine senegalaise, habite un studio avec son pere, Manuel, dit N'Do, dans la cite des Calambras, au nord de Marseille. Son rve? Devenir chanteur lyrique, l'image de son idole, Pavarotti. N'Do est homme d'entretien dans la cit il boit, se drogue et trane un mal-tre qui rend leur cohabitation difficile. Dans le studio d' ct vit Mandola, une prostitue qui travaille la nuit sur la Canebire. Elle est leur amie et confidente. Quand dbute le rcit, Paul passe le bac avec ses amis qui partagent son got pour la musique. Mais un accident survient. N'Do est bless par la chute d'un objet jet d'un tage. Puis Mandola disparat aprs avoir confi une enveloppe aux deux hommes. Paul se retrouve au centre d'une affaire qui le dpasse et met en pril ses ambitions musicales.
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