Norbert drehte sich Lene zu, brachte seinen Mund nah an ihr Ohr und flüsterte: "Die schwarze Dame der Grotte ist ein Dämon!" "Bert!" kreischte Lene. Und dann schrie sie über den Tisch: "Der Bert sagt schon wieder Sachen, die man nicht sagen darf!" Trotz der Prügel des Vaters hält Norbert fest an dem, was er weiß: die Waldsiedlung Wildenbruch ist von einer dämonischen Macht bedroht. Als die Wildenbrucher die "schwarze Dame" während einer Hungersnot mit einem Menschenopfer besänftigen wollen, verlässt Norbert sein Heimatdorf und seine frühe Jugendliebe Maja, um bei einem Meister der Dämonologie zu lernen, die Dämonen des Gornwalds zu bekämpfen. An einem Dorfbrunnen begegnet ihm die Geistererscheinung eines geheimnisvollen Mädchens, halb Selbstmörderin, halb Wölfin. Allen Warnungen zum Trotz nimmt er Kontakt zu ihr auf. Doch sucht sie bei ihm Hilfe oder ist sie eine Banshee, die ihn hinabziehen will in die Abgründe der Anderwelt? Endlich bewegen kryptische Hinweise Norbert zu einer Fahrt, von der er nicht weiß, dass sie ihn an einen Ort unvorstellbaren Grauens führen wird. Letzten Endes ist es die Liebe zu einem Altenweiler Schankmädchen, was ihm die Kraft gibt, im Angesicht des Verderbens nicht aufzugeben. Verzweifelt kämpft er um sein Leben...
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