Charlie stammt aus Libyen. Auf die Bitte seiner Mutter hin verlässt er das Land, in dem Homosexualität unter Strafe steht. Mit einem Schiff, das gnadenlos überladen ist, geht es nach Lampedusa. Von dort beginnt eine Odyssee, die in Hamburg endet. Entgegen seiner Hoffnungen kann er dort nicht Fuß fassen und lebt als Obdachloser. Der Winter naht ...
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