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Weiter geht die Reise im Luftschiff, Richtung Himalaja auf der Suche nach dem sagenumwobenen Agartha. Im früheren Iran stoßen die Gefährten an den Ufern des Kaspischen Meeres auf eine bizarre Gesellschaft, die sich aus einem Zirkusbetrieb entwickelt hat. Doch hier herrscht schon lange keine Heiterkeit mehr. Ein schleichendes Gift wirkt unsichtbar auf alles Leben, und aus den Tiefen des Binnenmeeres kriecht das Grauen an Land...