En una ciuadd sin nombre sita entre Zamora y Corinthia, el aristócrata Murilo y el sacerdote Nabonidus luchan por hacerse con el poder. En el punto álgido de su enfrentamiento, Murilo busca la ayuda de Conan el cimerio. Sin embargo, muchas sorpresas desagradables aguardan a Conan en su intervención entre la lucha de los dos poderosos hombres. Pronto tendrá que comprender quién es su enemigo y quién su aliado verdadero.-