A desonesta Rainha Malvainia descobre que o Príncipe Valentim tem uma filha recém-nascida. Nos seus feitiços de loucura, ela planeja vingança contra o Reino de Nosmir para obter todos os rubis. Por pura maldade e ganância, Sparks Snorter ajuda a sequestrar a encantada princesa-bebê do Castelo da Alegria. Sparks quer se vingar e ajuda Mortimer, o abutre de estimação da Rainha, a voar com ela para bem longe.
O herói, o Dragão Crimson, sai com uma equipe de resgate para encontrar Genevieve, a bebê roubada. No Reino, o bondoso Crimson ilude os dragões maus. Através de intermináveis voltas e reviravoltas, a malvada Rainha e Sparks aprendem que há um alto preço a pagar por seus crimes.
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