Angelo Benussi e Febo Trevisan, due cinquantenni triestini alle prese con problematiche situazioni familiari si trovano a passare assieme l’ultima notte del millennio, il 31 dicembre 1999. Attraverso una lunga peregrinazione alcolica tra i rioni della città, una Trieste livida, invernale, poco conosciuta ma egualmente carica di fascino, nell'arco di una giornata vissuta tra bevute esagerate, ricordi personali e una grande ironia di fondo, si confrontano con personaggi spesso ai margini della società ma estremamente divertenti e di grande spessore umano. Sarà grazie ai colloqui con quelle persone e alla comprensione ottenuta che matureranno una scelta comune che darà veramente quella svolta alla loro vita che aspettavano praticamente da sempre.
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