Gengis Khan a declare la guerre a Mohammed Shah. L'armee mongole se met donc en marche vers la cite perse de Samarkand et Darhan fait partie des rangs. Tarek, le puissant chaman qui escorte le khan, reconnait le garcon, fils de Sargo, l'homme qu'il a vendu a Zao Jong. Le sorcier comprend alors que Darhan reussira a contrer ses sombres desseins. Dans ce deuxime tome, le priple de Darhan le conduit dans les monts Tian Shan et la ville de Kachgar, et jusque dans le royaume perse, o dcouvertes et dangers l'attendent.
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