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Eine Hexe bekommt erst Zugang zu ihren wahren Kräften, wenn sie einem Zirkel beitritt. Wird sie in keinem aufgenommen, bleiben ihr ihre vollen Fähigkeiten irgendwann für immer verwehrt. Als Leelou, ein Naturgeist im Körper einer Katze, dieses Schicksal für ihre Freundin Nora immer näher schreiten sieht, beschließt sie, ihr zu helfen. Zusammen mit ihrem besten Freund, dem Falken Jacx, stürzt sie sich in ein sich überschlagendes Abenteuer, bei dem außer ihrer Unerschrockenheit auch eine große Portion Glück von ihr gefordert wird…