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Der elfjährige Alfie Bloom macht sich schon auf die langweiligsten Sommerferien aller Zeiten gefasst, als ihn eine unfassbare Nachricht erreicht. Er hat eine Burg geerbt! Und damit nicht genug: Dunkle, gefährliche Mächte sind jetzt hinter ihm und den Geheimnissen her, die in seinem neuen Zuhause schlummern. Denn Alfie ist nicht nur der Erbe der Drachenburg, sondern auch der Hüter einer uralten Magie, von der er bislang jedoch nichts ahnte, geschweige denn, sie zu nutzen weiß. Mit seiner Cousine Maddie und seinem Cousin Robin durchstöbert Alfie die Burg nach Hinweisen. Neben Geheimgängen, Falltüren und versteckten Verliesen ist ihre unglaublichste Entdeckung Artan, ein fliegendes Bärenfell. Und bald schon stellt sich heraus, dass so eine Freundschaft mit einem fliegenden Bettvorleger ziemlich von Vorteil sein kann. Zum Beispiel auf der Flucht vor einem ausgebüxten Drachen …