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Der Kleinkriminelle Poltavo tritt in die Dienste eines geheimnisvollen Manns, welcher sich hinter einem schwarzen Schleier verbirgt und sich schlicht Mr. Brown nennt. Der zwielichtige Poltavo hat ehrgeizige Pläne: er will in der Londoner Gesellschaft aufsteigen. Hier lernt er die junge Doris Grey kennen, so wie ihren Vormund Mr. Farrington. Eine Erpressung in gehobenen Kreisen, ein Mord, dessen einziger Zeuge der undurchsichtige Millionär Gregory Farrington ist: Mr. T. B. Smith hat einen äußerst schwierigen Fall zu lösen...