Graf Filipp besstrashno brosaet vyzov tainstvennym dzhinnam, chtoby nayti Uil'yama. No, kazhetsya, ves' Sever budto opolchilsya na nego i blizkie sposobny lish' predat', a ne pomoch'. Togda graf ponimaet, chto etu voynu on, skoree vsego, uzhe proigral... Yulian kakoe-to vremya vynuzhdenno ostaetsya na Yuge, no gotovitsya sbezhat', kak tol'ko predstavitsya vozmozhnost'. Odnako k nemu prihodit sama koroleva, rasskazyvaet o tom, kto na samom dele pravit Elegiarom, i umolyaet ostat'sya, chtoby zashchitit' ee sem'yu. Prinyav reshenie, Yulian zapuskaet cepochku sobytiy, kotoraya v itoge privedet ego k t'me i ostavit tam v odinochestve...
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