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Das religiös aggressive Volk der Ralaren hat einen Krieg mit den Jh'tishiel's begonnen, den sie jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit verlieren werden, da sie an einer ihrer Schwachstellen getroffen wurden. Daher benötigen sie ein kampfstarkes Volk, das statt ihnen diesen Krieg führen soll. In den technisch unterentwickelten Terranern hätten sie ein derartiges Volk gefunden, doch die sollen in diesen Krieg gezwungen werden. Zwei junge Novizen des uralten Lichtvolk der Arroon bekommen den Auftrag diesen Konflikt zu lösen. Doch zuerst müssen sie lernen, wie man mit dem Leben umgeht!