Die Kommissare Siebels und Till von der Frankfurter Mordkommission werden zum Zirkus Zitrone gerufen. Dort wurde der Clown im Zirkuszelt tot aufgefunden. Die Umstände lassen auf einen Täter aus der sechzehnköpfigen Zirkustruppe schließen. Da die Verdächtigen alle zum fahrenden Volk gehören und keinen festen Wohnsitz aufweisen, will der Staatsanwalt den Fall noch in der bevorstehenden Nacht aufgeklärt wissen. Siebels und Till befragen die Artisten, Akrobaten und Arbeiter in deren Wohnwagen und erfahren ungeheuerliche Dinge über den ermordeten Clown und über die sonderbare Entstehung des Zirkus Zitrone. Doch um nach einer langen Nacht den Mörder überführen zu können, müssen sich Siebels und Till etwas ganz Besonderes einfallen lassen.
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