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Im grossen Derby tritt Donavan gegen Portenius an. Portenius ist aber gar nicht Portenius, sondern ein äusserst erfolgreiches Rennpferd aus Brasilien, das Sir George Frodmere gekauft und vor der Öffentlichkeit verborgen hatte. Portenius gewinnt das Derby, aber der Besitzer Donavans erhebt Protest. Er scheint etwas zu wissen.