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Ehe sie weiß, wie ihr geschieht, wird die junge Amerikanerin Joanna Bennett in Marokko entführt. Und ihr Entführer ist nicht irgendwer, sondern Prinz Khalil, genannt der Falke des Nordens. Als Joanna den ersten Schrecken überwunden hat stellt sie fest, dass sie es genießt in einem Palast in der Wüste von einem feurigen Prinzen umworben und verführt zu werden.