Frankfurt, Mitte des 17. Jahrhunderts. Der zehnjahrige Johannes muss miterleben, wie seine Eltern scheinbar grundlos durch die Hand des Hauptmanns August von Bremer ermordet werden. Johannes soll ebenfalls sterben. Doch der beauftragte Gehilfe des Hauptmannes, der Johannes in einem Fluss ertranken soll, hat Mitleid und lasst den Jungen entkommen. Nach tagelanger Flucht erreicht Johannes Dortelweil, wo ihn eine Bauernfamilie aufnimmt. Jahre spater eskaliert ein Streit mit einem Bauern aus der Nachbarschaft. Johannes erschlagt im Zorn die Witwe des verfeindeten Bauern. Wieder muss er fliehen.Im nahe gelegenen Taunus schliet er sich, getrieben von Furcht, Hunger und Verzweiflung einer Rauberbande an. Hier erlernt er das unehrenhafte, aber sehr lukrative Handwerk des Taschendiebstahls und Betruges. Visionen vom groen Geschaft treiben ihn alsbald zuruck in seine Heimatstadt, wo er mit wagemutigen Betrugereien ein reicher und in der feinen Gesellschaft geachteter Mann wird. Niemand ahnt, mit welch Geschick und Hinterlist Johannes den Frankfurter Geldadel narrt. Eines Tages erfahrt er, dass August von Bremer als Stadtrat ernannt soll. Johannes sieht die Stunde der Rache gekommen. Er setzt nun alles daran, den Tod seiner Eltern zu rachen. Dieser letzte Betrug soll der grote sein, den er jemals eingefadelt hat. August von Bremer soll seines Lebens nicht mehr froh werden. Doch er hatte nicht damit gerechnet, welche unglaubliche Uberraschung ihn in August von Bremers Haus erwartet.
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