Otto ist Teil einer Bande, jagd Vögel, fährt Schlitten, spielt Streiche, begeistert sich für Indianer, knüpft Freundschaften, verliebt sich oder liegt krank im Bett. Verträumt und gleichzeitig hoch aufmerksam durchstreift der Junge die Gassen, Straßen und Wälder von Untermhaus und Gera und taucht mit allen Sinnen in die Welt des beginnenden 20. Jahrhunderts ein... Dabei entdeckt der junge Dix auch sein besonderes Talent, das ihm schließlich zu einem der bedeutendsten deutschen Maler und Grafiker seiner Zeit machen wird. Vorher warten allerdings zwei große Rätsel auf ihre Lösung: Wer ist der geheimnisvolle Stiefelmann? Und wie soll es Otto schaffen, vom Kunstmalen leben zu können?
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