Khafra wird als Sklave im Haus des ägyptischen Generals Min geboren. Hier wächst er mit Haremhab, dem einige Jahre nach ihm geborenen Sohn des Generals auf. Von Anfang an ist das Verhältnis der beiden Jungen schwierig, denn Haremhab lässt nichts unversucht, dem hethitischen Sklaven das Leben schwer zu machen. Warum der Sohn seines Herrn einen solchen Groll gegen ihn hegt, bleibt Khafra ein Rätsel. Als Haremhab eine Militärausbildung in der Garnison des Ptah beginnt, erhält er Khafra von seinem Vater als Geschenk. Beide erleben sie die Regierungszeiten der Pharaonen Echnaton, Tut-anch-amun und Eje, deren Höhen und Tiefen, bis Haremhab selbst die Macht an sich reißt und zum Pharao Ägyptens gekrönt wird. Obwohl die beiden Männer mehr als nur ein dunkles Geheimnis verbindet, nähern sie sich einander nie an.
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