Auf einem militärischen Vorposten inmitten im Kattegat ist ein medizinisches Experiment außer Kontrolle geraten. Der schwedische König Oskar II. bittet Thronfolger Prince George um diskrete Hilfe. Erreicht die Krankheit das Festland ist Schweden verloren. George entsendet seine Sonderagentin Lady Valerie Bell. Zusammen mit ihren Freunden aus Hildesia, den Kommissaren Ferdinand Ritter und dem mechanischen Brass Copperson, springen die Drei im Schutze der Dunkelheit über der kleinen Insel ab. Dort müssen sie jedoch feststellen, dass sie nicht die einzigen ungebetenen Gäste sind. Ihr Plan droht zu scheitern und die Uhr tickt.
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