Edward, der Earl of Warwick, möchte die schöne Frau, die mit nicht weniger als vierzehn Koffern, einer jüngeren Schwester, eine Zofe und einer sehr dicken Katze in seinem Haus ankam, einfach nur loswerden. Ihre umständliche Erklärung ist unwichtig - aber ihr verstorbener Ehemann hatte den Schlüssel zu der Identität des größten Verräters Englands in den Händen, ein Schlüssel, den das Außenministerium um jeden Preis an sich bringen muss. Edward wird sie Tag und Nacht bewachen müssen - aber sein Herz kann er nicht bewachen.
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