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Eine Familie von Katzenmenschen lebt im Land Aporue und fühlt sich dort unter den Menschen sehr wohl. Sie achten jedoch darauf, dass niemand von ihren gestaltwandlerischen Fähigkeiten erfährt. Und so führen auch ihre fünf Kinder ein ganz normales menschliches Leben - wenn sie nicht zu nächtlichen Katzentreffen in ihrer Nachbarschaft aufbrechen. Doch das ändert sich, als eine Bruderschaft von Katzenmenschen, die sich in eine verlassene Burg auf einer Insel zurückgezogen hat, die Herrschaft über die Menschen anstrebt und für dieses Ziel auch vor Gewalt nicht zurückschreckt. Denn weil die Familie Catus vor vielen Jahren ähnliche Pläne des Anführers der Bruderschaft vereitelt hatte, will dieser sie daran hindern, sich auch diesmal einzumischen. Sein engster Vertrauter schlägt vor, eines der Kinder der Familie zu entführen, um sie so zu zwingen, nichts gegen die Bruderschaft zu unternehmen. Als dann eines der Kinder der Familie Catus verschwindet, wollen die Geschwister ihre Schwester aus der Burg befreien.
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