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Der zweite Teil der Fantasy-Tetralogie. Saya erreicht mit Kaeli die Hauptstadt und trifft auf den Ratsvorsteher Cedric und seine Gemahlin Maya. Sie kann es kaum fassen als sie entdeckt, dass es sich bei den beiden um die Eingeweihten handelt. Doch bevor sie Saya den Weg zur Dämonenherrscherin weisen, muss sie eine Charakterprüfung bestehen. Ihr nächstes Ziel ist Biran, die verborgene Stadt. Kaeli entscheidet sich, an ihrer Seite zu bleiben. Gemeinsam überqueren sie die Brennenden Berge und begegnen Arn, der sein Volk verlassen hat, um die Ursache Paxias Leidens zu ergründen. Er führt sie nach Biran, wo sie endlich der Dämonenherrscherin begegnen. Doch statt der ersehnten Hilfe und Aufklärung, gilt es eine Schlacht zu bestehen.