Berlin 1920. Die Kunststudentin Lisa lernt den charismatischen Choreografen Leo Conrady kennen und tritt als Tänzerin in seine Company ein. Nach einem Skandal wechseln sie nach Hamburg. Wenig später schließt sich ihnen der attraktive Kaufmannssohn und begabte Tänzer Gero an. Lisa und er verlieben sich leidenschaftlich. Sie verlassen die Truppe und leben nur noch für ihren Tanz, den sie mit fantasievollen Kostümen und Masken gestalten. Auf den legendären Künstlerfesten feiern sie Triumphe. Doch dann folgen Hunger und bittere Armut. Es kommt zur Katastrophe. Der Roman hält sich eng an die wahre Geschichte der expressionistischen Maskentänzer Lavinia Schulz und Walter Holdt, die in den 1920er Jahren in Berlin und Hamburg auftraten.
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