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Dorian Hunter macht die Bekanntschaft von Mike »Cleanhead« Hyde, als er ihn am Straßenrand vor einigen Rowdys rettet. Aber der tollpatschige Mann bedankt sich nur widerwillig und behauptet, die Jugendlichen hätten ihn zurecht angegriffen. Was zunächst wie eine merkwürdige Episode wirkt, entwickelt sich schon bald zu einem Fall, in dem Dorian Hunter tatsächlich das Gefühl beschleicht, es mit einem Monster zu tun zu haben ...