La historia ocurre en la India y describe la vida de dos hermanos valientes pero pobres. Uno de ellos es feo, pero tiene un gran corazón, mientras que el otro es guapo, pero tiene un corazón de hielo. Hablando la lengua de los animales, el hermano amable llamado Santo logra salvar la tierra de un gran maharajá por sus actos de valentía, protegiéndolo del peligro y ganando la mano de su hija, que puede mirar profundamente en su corazón noble, a pesar de su fea apariencia.
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