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Immer tiefer dringt Stella in die Geheimnisse der Magie ein, angeleitet von ihrem Lehrmeister Severin Skallbrax. Sie scheint sich mehr und mehr von ihren Freundinnen zu entfernen.Unterdessen kämpft Victoria verzweifelt um Dorians Liebe, der sich für immer von ihr zurückziehen will.Mary-Lou hingegen versucht, Kontakt mit Stellas toten Eltern aufzunehmen, um die Freundin vor den dunklen Seiten der Magie zu bewahren …