Józik Kalinowski przeżywa młodzieńcze porywy serca. W święto Trzech Króli zostawił list pożegnalny i wystrzelił z pistoletu - na szczęście niecelnie. Dostał srogą nauczkę od ojca i po kilku dniach wrócił na swoją kwaterę w mieście. Chłopak wychodzi ze szkolnego balu karnawałowego i wyrusza samotnie w miasto. Postanawia odwiedzić swojego brata Ignasia i po drodze - wiedziony ciekawością wobec wyzywającej kobiety - obrywa w nos. Tymczasem Adzia Semkowicz bierze ślub z Mieczysławem Kowalewskim i tuż przed wyjściem do kościoła analizuje swoje uczucia wobec narzeczonego. Wzruszająca i pełna ciepła polska saga o wielopokoleniowej rodzinie Kalinowskich. Mieszkańcy dworku pod Malwami pielęgnują szlacheckie tradycje. Wraz z początkiem XX wieku ich spokojne życie zaburzy bieg historycznych wydarzeń. Rodzinne tajemnice, rozczarowania i tęsknoty wpłyną na ich relacje. Mimo trudności z którymi się zmierzą, nie zapomną o tym, że najważniejsza w życiu jest miłość.