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Amerika, 1779: Der hochgewachsene Captain Nick Sparhawk wird in einer Seeschlacht gegen die Engländer von einem Geschoss getroffen. Al er schwerverletzt zu Boden sinkt, hat er eine Erscheinung: Eine wunderschöne Frau, die Lily heißt und die offenbar nur Nick sehen kann, kommt auf ihn zu. Sie ist ein Engel, und einst baute ihr Vater dieses Schiff, die "Angel Lily". Lily hat einen Plan, und bevor er nicht ausgeführt ist, kann sie keine Ruhe im Jenseits finden: Sie will verhindern, dass ihre jüngere Schwester Rose, ein liebreizendes und sanftes Geschöpf, den berechnenden Lord Graham heiratet. Und dabei muss ihr Nick helfen! Tatsächlich erscheint wenig später das Schiff am Horizont, das Rose zu ihrem Verlobten nach St. Lucia bringen soll. Nick kapert das Schiff und zwingt Rose, an Bord zu bleiben. Nichts hat ihn darauf vorbereitet, wie sehr er die bezaubernde Rose begehren würde! Und auch wenn in ihrem jungen Herzen die Flamme der Liebe entbrennt, so will sie Nick dennoch entkommen. Als Schiffsjunge verkleidet, versucht Rose zu fliehen, doch Nick findet sie und reißt sie endlich in seine starken Arme…