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Merle fühlt sich manchmal, als hätte sich die ganze Welt gegen sie verschworen. Hänseleien in der Schule sind genauso Alltag bei ihr wie die ständig darauffolgende Flucht in den Wald, der sie zu rufen scheint. Als sie eines Tages nach einem vermurksten Schultag sich erneut dorthin begibt, begegnet sie der ungemein schönen Fee Elfie, die sie mit in ihre zweite Welt nimmt. Eine Welt, in der Fabelwesen existieren und Menschen als ein Irrglaube bekannt sind. Und diese Welt scheint in großer Gefahr zu schweben…