Publicada en 1935, en plena depresión estadounidense, ésta es la historia de un extraño circo que llega misteriosamente a un Abalone, un pueblo perdido en Arizona. El circo está dirigido por un chino de nombre Dr. Lao y presenta las más extraordinarias criaturas: sátiros, quimeras, unicornios, esfinges, sirenas, medusas y otros seres para los que ni siquiera existe nombre en el lenguaje de los mitos