Tabira y Japi son dos indígenas de diferentes tribus, que se enamoran y provocan una guerra entre sus pueblos. Huyendo de la persecución, acaban siendo llevados por dos religiosos, el padre Pedro y el padre Felipe, a vivir a la ciudad. Allí, muchos factores provocan la separación de la pareja originaria y el consecuente reajuste impulsado por el plano espiritual para que ambos puedan redimir las deudas asumidas. Tratando de ayudarlos, los dos sacerdotes buscan a un espírita, el Alférez, que los inicia en el Espiritismo y les hace importantes revelaciones. Finalmente, a pesar de muchos intentos, los dos indios no logran alcanzarsus objetivos y la Ley de Acción y Reacción entra en vigor, inexorablemente.
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