Noviembre de 1807. Las tropas napoleónicas invaden primero España y luego se dirigen a Portugal. La Reina María I y el Regente Juan VI° deciden embarcar a la Familia Real, príncipes, ministros, instituciones a bordo de una flota británica que los conduce a la colonia de Brasil, huyendo de la invasión napoleónica. En medio de la travesía, la Reina enloquece, el Regente asume el gobierno mientras intenta expurgar la historia de Portugal de todos los documentos que delatan las fechorías de los antepasados. Un monje anatolio lo secunda. Los académicos discuten en la bodega de la nave real qué puesto ocupa la Historia entre las ciencias. Una sibila profetiza en la nave maestra. Se discute sobre los iluministas cuyos libelos circulan de nave a nave. Voltaire, Rousseau, Diderot, Adam Smith, David Ricardo siembran nuevas ideas en la corte. En una de las fragatas cunde una epidemia de ninfomanía entre las cortesanas. Pescan una sirena en ultramar, el anatomista y el rey Juan acuden a ver el prodigio. Hallan una isla que no figura en ninguna cartografía en medio del océano, donde vive un ermitaño que duerme en una cueva con un león. Se hacen los preparativos para el estreno de una ópera escrita por Marcos Portugal. Un escritor argentino persigue al rey Juan desde una mazmorra.
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