En 1888, Owen Baker, columnista del Regal Post, y su amigo, el académico Erick Wolfe, disfrutaban de una tranquila velada en el London Philatelist Club. Todo cambia con la llegada inesperada del Padre Ashby, quien, desde Eldelmere, trae consigo un antiguo jarrón sumerio y una inquietante petición: investigar a Lord Victor Dreyfuss y una misteriosa hechicera.
Las esperanzas del Padre de que investigaran al decadente Lord Víctor Dreyfuss y a una enigmática hechicera se desmoronaron ante la negativa de los dos investigadores. Sin embargo, un misterioso incidente durante su viaje en tren hacia las tierras altas escocesas los obligará a cambiar de opinión, viéndose inevitablemente arrastrados al corazón del enigma.
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