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Odile está muito preocupada pois sua amiga sereia Odette quer virar humana, como a lendária Runia (afinal, isso é impossível!). E ‘atrai’ sua amiga para uma consulta com sua psicóloga, a Srª. Mary. A visita à psicóloga tem reviravoltas completamente inesperadas, e Odette chega a conclusões muito além do que Odile esperava ouvir…