Jules Ember a jóságos Varázslónő és a gonosz Alkimista ősi mágiájáról szóló meséken nőtt fel. Apja halála után megtudja a megdöbbentő igazságot: ő az Alkimista, Caro, az udvarhölgy, aki hidegvérrel meggyilkolta a királynőt, és vele együtt Jules első szerelmét, Roant, pedig nem más, mint a Varázslónő.
Az egész királyság azt hiszi, hogy Jules a gyilkos, így fejére busás vérdíjat tűznek ki, az új királynő katonái és kalandor vérencek egyaránt rá vadásznak. Emellett Caro is minden áron el akarja pusztítani Julest, aki tizenkét élettel korábban ellopta a szívét. Julesnak menekülnie és bujkálnia kell, miközben ki kell bogoznia a korábbi életeiből homályos emlékekként visszatérő igazságot. Nem tudhatja ki barát és ki ellenség, kiben bízhat és kiben nem, és hogy a szívében ébredő vonzalom vajon jó vagy rossz irányba viszi majd sorsát. Mégis cselekednie kell, hiszen az Alkimistának ez az élete, a tizenkettedik, amikor Jules Ember bőrében született újjá, az utolsó. Az utolsó esélye, hogy elpusztítsa a gonosz Varázslónőt, hogy megmentse testvérét és az ellenségből szövetségessé vált Liamet, és véget vessen az emberek idejével, és ezáltal életével könyörtelenül kereskedő mágia uralmának Semperában.
Az egész királyság azt hiszi, hogy Jules a gyilkos, így fejére busás vérdíjat tűznek ki, az új királynő katonái és kalandor vérencek egyaránt rá vadásznak. Emellett Caro is minden áron el akarja pusztítani Julest, aki tizenkét élettel korábban ellopta a szívét. Julesnak menekülnie és bujkálnia kell, miközben ki kell bogoznia a korábbi életeiből homályos emlékekként visszatérő igazságot. Nem tudhatja ki barát és ki ellenség, kiben bízhat és kiben nem, és hogy a szívében ébredő vonzalom vajon jó vagy rossz irányba viszi majd sorsát. Mégis cselekednie kell, hiszen az Alkimistának ez az élete, a tizenkettedik, amikor Jules Ember bőrében született újjá, az utolsó. Az utolsó esélye, hogy elpusztítsa a gonosz Varázslónőt, hogy megmentse testvérét és az ellenségből szövetségessé vált Liamet, és véget vessen az emberek idejével, és ezáltal életével könyörtelenül kereskedő mágia uralmának Semperában.