Depuis le décès de ses parents, des archéologues excentriques, Joachim vit chez les Russo, une famille d'accueil. Il est en 3e dans la même classe que les jumeaux de la famille. Mais sa seule amie est Wata, une amie imaginaire. Depuis peu, il souffre de visions nocturnes. Cela inquiète ses parents adoptifs et le Dr Korsan, le psychiatre qui le suit. Bientôt les étranges apparitions nocturnes se multiplient, se mettent à parler et deviennent menaçantes. Joachim est-il en train de devenir fou ou y a-t-il vraiment « quelqu'un » qui cherche à communiquer avec lui ? Quand Wata le persuade que les Russo et les séances d'hypnose du Dr Korsan ne sont pas étrangers à ses terreurs nocturnes, Joachim n'a plus d'autre choix que de fuir...
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