Die friedlichen Zeiten im NOW-Universum scheinen zu Ende zu gehen. Auf dem Gefängnisplaneten Jis-Hayden spürt der Fereen Kyr, dass eine düstere Bedrohung heraufzieht. Als seine Freundin, die Tänzerin Dashtaree, verschwindet, ahnt der Junge, dass es in der Todeswüste Hells Dell ein Geheimnis gibt, dem er sich stellen muss. Doch für Fereen, die Flok Ingeleen, das schwebende Volk, gelten strenge Regularien: Sie dürfen sich wegen ihrer besonderen Fähigkeiten nicht frei bewegen und müssen aus Furcht vor der Willkür der Fereenjäger in beständiger Sorge um ihr Leben sein. Kann Kyr trotzdem herausfinden, was mit Dash passiert ist? Innere und äußere Welten, Zwänge und Diversität prallen aufeinander, nur wer sich verändert, kann überleben, dieser schlichten Wahrheit muss Kyr sich schließlich stellen und einem Grauen gegenübertreten, das kein Erbarmen kennt.