Fortsetzung von Chapter 1 San Francisco: Über Monate hinweg hat die Familie Stewart-Sanchez und das Rudel der Five Dogs um das Leben von Neve gekämpft. Seit Monaten wird die ehemalige FBI Agentin systematisch vergiftet, ohne dass herausgefunden wird, wie man diese Vergiftung stoppen kann. Das Rudel, Neves Familie und sie selbst, sehen ihrem Tod entgegen, den keiner von ihnen akzeptieren will. Solange nicht, bis der Tag kommt und das Herz der älteren Frau versagt. Dieser Vorfall schickt Sam in einen Strudel voller Schmerz, Verzweiflung und Hilflosigkeit. Die junge Frau agiert nur noch blind. Sie denkt nicht über die Folgen nach und flüchtet in Jessicas Arme. Weil sie selbst Seelenqualen erleidet, kann Jessica eine Affäre mit der Südländerin nicht verhindern. Verzweifelt versucht Sam irgendwie ins Leben zurückzufinden, bis mit einem Mal das Gesetz an ihrer Seite steht. Detective McCarthy und Special Agent Havering vom BAU haben sich Neves Fall angenommen und wollen den Täter finden. Sam wäre aber nicht Sam, wenn ihre feine Spürnase nicht ein kleines Defizit an den Frauen wittern würde.