Faschingszeit in Waldwünschelbach. Beim Kostümball im Waldwünschelbacher Schloss begegnet Miriam dem Mann ihrer Träume. Voller Vorfreude wartet sie auf die Stunde der Demaskierung nach Mitternacht. Es interessiert sie umso mehr, da er ihr seltsam vertraut erscheint. Wie wird der Mann, der scheinbar alle ihre Erwartungen erfüllt, ohne Maske aussehen? Was jedoch so erwartungsvoll begonnen hat, ist mit einem Schlag vorbei, da der Fremde vor der Demaskierung spurlos verschwindet.
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