Im Provinzstädtchen Fairbears findet die alljährliche Kostümparty statt, und das Beers & Bears ist brechend voll. Während Lieutenant Nick Berkley und die meisten seiner Kollegen ausgelassen mitfeiern, wird hinter dem Pub ein stadtbekanntes Mitglied der Gemeinde ermordet. Leider kann sich kaum ein Partygast daran erinnern, wann er wen zuletzt gesehen hat und schnell gerät der junge Reporter Billy Warner in Verdacht. Obwohl Nick mit einem schlechten Gewissen gegenüber dem Opfer kämpft, welches man quasi vor seiner Nase getötet hat, muss er auch noch Billys Unschuld beweisen.
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