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Per la prima volta nella sua storia, la Federazione Stellare della Via Lattea entra in contatto con una nuova razza, anch'essa umana. Uscendo da un cunicolo spazio-temporale, sono, infatti, due esploratori spaziali della Federazione, George e Ashley - sua giovane compagna e ufficiale scientifico -, ad arrivare sul primo mondo abitabile scoperto al di fuori della Via Lattea e situato in un ammasso di galassie, presieduto dall'Alleanza Galattica. La loro vicenda s'intreccia con quella di Grepx, ufficiale dell'Alleanza, e Milys, un androide, suo specialista scientifico. Entrambi sono inseguiti dagli androidi degli scientisti che minano la stabilita politica dell'Alleanza. Solo rifugiandosi sul torrido pianeta Arion e superando con l'aiuto di Sird e di sua sorella Ishar - i regnanti sulla citta sotterranea - le insidie di quel mondo ai confini dell'Universo, tutti e quattro riusciranno, infine, a raggiungere Galactica, sede del governo dell'Alleanza, per rinsaldarne il potere.