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Natan non sa cosa sta per accadergli. All'età di sedici anni, due soldati dell'Impero lo prelevano dalla dimora in cui vive con sua madre per costringerlo ad arruolarsi. Nonostante le proteste della donna, Natan non può evitare il destino che ha in comune con tutti gli altri giovani abitanti di Elmuren. La guerra imperversa al Nord, nell'Accampamento del Generale Gate, dove incontra il suo migliore amico e dove, qualche anno dopo, riceve la notizia che sua madre è molto malata. Prima di morire tra le sue braccia, Selene riesce ad avvertire Natan del pericolo che corre. In un impeto di disperazione, il ragazzo scopre una lettera scritta molti anni prima da Selene in persona, in cui la donna lo implora di fidarsi di lei e di fuggire nel Deserto di Draden. Da questo momento in poi la vita di Natan cambierà radicalmente, presentandogli nuovi ostacoli. Nel viaggio verso il Deserto, Natan incontra Lyeine, una ragazza misteriosa che lo seduce, portandolo a giacere con lei. Giunto nell'Accampamento del Generale Atock, il ragazzo incontra Eidel, una strega molto potente, che un giorno si troverà costretta a rivelare a Natan ciò che è destinato a compiere.