Un grosso pallone aerostatico, con macchie nere che lo fanno sembrare simile ad un teschio, emerge dal mare del Gargano, vicino Peschici. Ogni volta che il pallone appare, nel paese si verifica qualche sciagura, tanto che gli abitanti iniziano a credere di essere stati maledetti. Nello stesso periodo arriva a Peschici una bella e giovane americana, miss Ellen, in compagnia della propria governante. Miss Ellen è parente di un nobile signore del paese, e forse è proprio la chiave per risolvere il mistero del pallone fantasma: inizia così un'intrecciata vicenda fatta di segreti, amori proibiti e rivalità familiari, dove tutto deve essere messo in discussione e niente è come sembra. -
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