Una serata come tante si trasforma in un incubo, quando Andrea Ferniani, maestro di tennis in un piccolo paese della Romagna, è costretto a dare un passaggio ad un giocatore molto particolare. Il tragitto verso casa getterà entrambi in un delirio di follia dal finale sconcertante. Un racconto noir ambientato tra le nebbie e i crocicchi di una campagna misteriosa, dove l'orrore può assumere molte forme e dove la paura è sempre in agguato.
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