Tessa, soffre di un convulsioni psicogene, e angosce di vario genere. Nonostante i ripetuti tentativi di cure prescritte da medici specialisti, il disturbo non demorde. Le sue notti sono un vero incubo, visioni, allucinazioni, in cui io fantasma di una Musa entra nella sua stanza sconvolgendo la sua vita. Il mostruoso fantasma le chiede di trovare la tela nascosta dalla sua famiglia in casa loro. Sempre soggetta a manifestazioni di orrore, convince la madre a farsi dire dell'oggetto, e a portarlo con se. Da quel momento il potere incontenibile della Musa entra nella sua anima trasformandola. Molte persone scompaiono in un vuoto tunnel nero attratte dai sortilegi del fantasma. Altre vengono scarnificate, o deformate. Tessa, divenuta corpo e anima della Musa, ha il compito di stravolgere il mondo, le relazioni fra uomini e donne, usando la magia e ogni potere. Chiunque cercherà di fermarla dovrà fare i conti con la sua furia sanguinaria.